Advanced Capital anunció la emisión de Obligaciones Negociables de Grimildi S.A. por un monto total de $ 50 millones, cuyo objetivo será permitir a la compañía precancelar pasivos, financiar inversiones y obtener capital adicional de trabajo.
Grimoldi S.A. es una empresa de capital nacional, con más de 100 años en el mercado, que desarrolla, fabrica, adquiere y comercializa calzado no deportivo, indumentaria no deportiva, indumentaria deportiva y accesorios, con un portafolio de marcas que incluye Hush Puppies, Merrell, Kickers, Caterpillar, American Pie, Timberland, The North Face, Levi´s (calzado), Vans, Cushe y Stitching, a través de una red de 71 locales propios, 45 franquicias y más de 500 clientes independientes.
Advanced Capital Securities, una firma especializada en el asesoramiento y la gestión de inversiones, fundada por el banquero argentino Daniel Canel, que tiene sede en Miami, oficinas en New York, Chicago, Buenos Aires, Lima y Montevideo, informó que la emisión de las Obligaciones Negociables se hará a 18 meses de plazo y el interés que se ha establecido es de Badlar más 3,75%.
El CFO de Grimoldi, Alberto Grimoldi (hijo), señaló que “la respuesta positiva que hemos tenido en el mercado de capitales nos estimula a continuar asumiendo proyectos de crecimiento y expansión”.
Por su parte, Gonzalo Vallejos, Managing Director de Advanced Capital en Argentina, dijo que “el éxito alcanzado en esta transacción, radica en el trabajo que hemos hecho junto a Grimoldi y los principales operadores del mercado, para generar una propuesta basada en el correcto entendimiento de las necesidades de la compañía y de los inversores”.
