La industria del calzado en general -y del deportivo en particular-, es uno de los sectores de la industria manufacturera nacional que más rápido se recompuso luego del abandono de la convertibilidad, alcanzando actualmente niveles de producción por encima de los registrados en 2000, y los mayores en los últimos 15 años, con una elevada utilización de la capacidad instalada.
De acuerd! o con un estudio del sector, recientemente editado por la Consultora Claves ICSA, se trata de un mercado muy concentrado, en el que participan alrededor de 65 empresas pero donde sólo cinco (en orden alfabético) Adidas Argentina SA, Alpargatas Calzados SA, Nike Argentina, Unisol SA -Puma- y VDA-Indular-RBK-Olympikus) se reparten las tres cuartas partes de los valores de venta.
El sector por dentro
Las diferencias entre las empresas que conforman el sector permiten identificar, en función de sus tamaños y estrategias competitivas, cuatro grupos estratégicos:
* Subsidiarias de marcas internacionales
* Productoras regionales
* Productoras nacionales
* Importadoras y licenciatarias
Las empresas subsidiarias de marcas internacionales se caracterizan por ser firmas de trascendencia internacional que participan con estrategias globales, que luego adaptan a las condicion! es propias de la región donde son aplicadas, estudiando las caracterís t icas y costumbres de los consumidores. En este grupo se ubican Adidas, Nike, Reebok y Puma. Esta última es la única de las mencionadas que posee unidad productiva local e importa una pequeña porción de lo que comercializa.
El nuevo escenario competitivo actual ha permitido el nacimiento de la categoría de empresas productoras locales regionales. “Se trata de empresas grandes y medianas con marcas propias regionales y licencias de marcas internacionales. Son básicamente empresas brasileñas que se han instalado y/o han comprado fábricas nacionales (Alpargatas Calzado SA-Indular Manufacturas SA), alentadas por ventajas de costos locales, impositivas y la presión del Estado Nacional para disminuir las importaciones” explica Gonzalo Vázquez, Director Comercial de Claves.
El grupo de empresas PyMEs productoras nacionales está integrado por más de 30 empresas, unas pocas grandes y muchas medianas y pequeñas, la! mayor parte de las cuales también importa. “Las principales características de estas empresas es que poseen marcas nacionales posicionadas en un renglón inferior al de marcas regionales e internacionales” comenta Vázquez. En algunos casos poseen experiencia y buena tecnología (vulcanizado) que les permiten producir a façón para grandes marcas (MV Shoes-Suola SA-Extreme Gear SA). Entre ellas se destacan, por volumen y penetración en la cadena comercial, Flingday SA (John Foos) y Per Lui SRL (Gaelle). Por envergadura, licencias de marcas internacionales y presencia muy importante en el negocio de retail de calzado, sobresalen Distrinando SA (Le Coc Sportif), GGM SA (Pony-Signia), Grimoldi SA (Merrell-Timberland-Cat),), el Grupo Dabra (Lotto-S.Tacchini) y Sports Trends Argentina SA (Mitre) entre otras.
Finalmente el grupo de empresas importadoras y licenciatarias está compuesto por cerca de 20 empresas comerciales que importan m! ás del 80% de la línea de productos que comercializan en el país. Manejan licencias de marcas internacionales seguidoras o con nicho en determinadas disciplinas deportivas. Son empresas netamente comerciales con pequeña estructura y bajo soporte de marketing y publicidad. Entre las más importantes podemos mencionar: American Distribution SRL (Circa-Vision Street Wear), Claden SA (Avia-LA Gear), Fidia SA (Columbia-Geox-Mad Rock-Nexxt), Grupo Vieytes (Hi-Tec-Yonex), Halcry Tenis (Babolat), Ka Argentina SA (Kappa), Penalty Argentina SA, Winners Productos Deportivos SA (Wilson-Salomon), World Sport SA (DC Shoes-Quiksilver), etc.
David vs Goliat
La recuperación acelerada del sector comenzó a partir de 2003, de la mano de la sustitución de importaciones y el aumento del consumo interno. Una serie de barreras para-arancelarias adoptadas por el Estado jugaron un papel fundamental en el desarrollo y la consolidación de la industria nacional y, aunque las importaciones siguieron creciendo, los productor! es locales se vieron amparados por la implementación de medidas tales como:
* Licencias no automáticas, con autorización en un lapso de 60 días.
* DIEM (Derechos de Importación Específicos Mínimos), para importaciones extra MERCOSUR.
* Controles aduaneros inteligentes, en tiempo real. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) exige los certificados de origen de todas las importaciones procedentes de China de los productos involucrados.
* Aduanas especializadas, lo que implica que el calzado y sus partes pueden ingresar en plaza solo por determinadas aduanas asignadas, como Ezeiza, Buenos Aires, Campana y Mar del Plata.
* El Ministerio de Industria y Turismo, monitorea detallada y minuciosamente los posibles desvíos de comercio de calzado hacia otros países del Sudeste Asiático, cuyos productos puedan ingresar a precios que reflejen condiciones de competencia desleal, etc.
Esta situación determinó una fuerte puja entre empresas productor a s locales e importadoras, sobre todo ante la inminencia de que el Estado estableciera “valores de referencia/criterio” antidumping para las importaciones de calzado deportivo.
“Para enfrentar este escenario, casi la totalidad de empresas importadoras cambiaron su estrategia e instalaron unidades productivas en el país. Fueron alentadas por las dificultades para ingresar sus productos a nuestro país -debido a la presión del Estado-, el mayor costo por la apreciación del real, la relativa competitividad de los salarios en la Argentina y las ventajas impositivas acordadas con distintos gobiernos provinciales” explica el ejecutivo de Claves. “Así, hoy la mayoría de las grandes marcas que operan en el mercado de calzado deportivo producen en el país, directamente o a través de “outsorcing”, por lo general productos de baja y media gama tecnológica, en tanto que importan los productos de alta tecnología”, completa.
De este mo! do, las importaciones mantuvieron un alto nivel de influencia en el sector de calzado, particularmente en el deportivo, característica observada no sólo en la Argentina sino en todo el mundo, ya que es atribuible a la competitividad de países asiáticos (del total, un 41% proviene de China) y de Brasil (36%), entre otros. En el período 2004/2009 las importaciones de calzado deportivo crecieron a una tasa acumulativa anual de 9% en volumen y 15% en valores, en tanto que el índice de participación de las mismas, en el consumo aparente (pares) fue, en promedio, del 47%.
Aunque a partir de 2005 los costos internos comenzaron a presionar los resultados y los balances mostraron performances más bajas, la rentabilidad del sector continuó siendo muy buena. Se puede estimar que en el período 2008/09 las empresas netamente comerciales subsidiarias y licenciatarias de marcas extranjeras con alto componente de producto importado operaron con rangos de! rentabilidad promedio del 8% al 10%, mientras que las empresas produc toras mostraron niveles de entre el 4 y el 6%.
Perspectivas
Según el informe de Claves, la situación del sector de calzado deportivo es buena y posee excelentes perspectivas, fundamentalmente por el crecimiento del mercado interno y el apalancamiento de otras industrias como la turística y de la moda. Esto augura un sostenimiento productivo, por lo menos, en un horizonte de corto plazo y que se ira estabilizando hacia el mediano y largo plazo.
El estudio señala como las cinco tendencias estratégicas de esta industria, las siguientes:
1- Importante recuperación del consumo per capita
2- Profundización del modelo productor doméstico de sustitución de importaciones, con posibilidades de integración regional vía MERCOSUR
3- Fuerte preponderancia y expansión del segmento de tiempo libre/moda/urbano, donde la mujer y los adolescentes tienen un gran peso, junto con marcas ligadas a la moda y a! l guardarropa adolescente para combinar con jeans y deportes ligados al skate (como Converse, Pony, DC Shoes, Vans, Reef, John Foos, etc.)
4- Alta concentración de la oferta, situación que se mantendrá estable en el corto plazo, con la participación de las principales 5 empresas en el giro del negocio, con niveles de 63% en volumen y 73% en valores.
5- Promisoria expansión de la actividad outdoors (trecking, montañismo, sky, etc.) y consecuentemente, su guardarropa. Con la llegada de múltiples marcas al sector (Columbia, Hi-Tec, Salomón, Cat, Timberland, Merrell, Mad Rock, etc.), en calzado deportivo se pasó aproximadamente del 1% de participación en calzado outdoors, en 2007, a un 4% en 2009.
