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Galicia adquiere HSBC Argentina: ¿Qué significa para el mercado?

gabybiondi — Tue, 09 Apr 2024 17:23:49 +0000

En un movimiento estratégico destinado a optimizar sus recursos y concentrarse en oportunidades de mayor valor, HSBC Latin America B.V., subsidiaria de HSBC Holdings plc, ha llegado a un acuerdo vinculante para vender su negocio en Argentina al Grupo Financiero Galicia, el principal grupo financiero privado del país.

Noel Quinn, CEO del Grupo HSBC, destacó la importancia de esta transacción, afirmando que "esta transacción es otro paso importante en la ejecución de nuestra estrategia y nos permite centrar nuestros recursos en oportunidades de mayor valor en toda nuestra red internacional". Quinn también señaló que HSBC Argentina, aunque un negocio sólido en el mercado local, tenía una conectividad limitada con la red internacional de HSBC, lo que generaba volatilidad en las ganancias del grupo. En contraste, Galicia está bien posicionado para invertir y hacer crecer el negocio en Argentina.

Según los términos financieros del acuerdo, Galicia adquirirá todos los negocios de HSBC Argentina, incluidos el Banco, Asset Management y Seguros, junto con una parte de la deuda subordinada emitida por HSBC Bank Argentina, por una contraprestación de US$550 millones. Esta suma se ajustará por los resultados del negocio y las fluctuaciones en el valor de la cartera de valores de HSBC Argentina hasta el cierre de la operación.

El impacto financiero de esta venta se espera que sea manejable para el Grupo HSBC. Se prevé una pérdida antes de impuestos de US$1,0 millón al momento de la reclasificación del negocio como mantenido para la venta en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, este impacto se verá compensado por la reducción de activos ponderados por riesgo al cierre de la transacción. Además, se reconocerá una reserva por pérdidas de conversión de moneda extranjera de aproximadamente US$4,9 millones, sin impacto en el capital ordinario de nivel 1 ni en los activos netos tangibles.

Es importante destacar que esta transacción se enmarca dentro de la estrategia financiera más amplia del Grupo HSBC. A pesar de la venta, el grupo mantiene sus objetivos de pago de dividendos y retorno sobre el patrimonio neto tangible promedio para 2024.

La conclusión de esta venta está sujeta a condiciones regulatorias y se espera que se complete en los próximos 12 meses. Con esta medida, HSBC y Galicia esperan fortalecer aún más sus respectivas posiciones en el mercado financiero argentino, mientras el Grupo HSBC concentra sus esfuerzos en mercados donde puede generar un mayor valor para sus accionistas y clientes.

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Toda la variedad de productos de Estados Unidos: en 10 días, en pesos y con 6 cuotas sin interés

gabybiondi — Wed, 21 Apr 2021 23:44:37 +0000

Tiendamia es un eCommerce internacional que trae al mundo a la puerta de cada usuario. Desde el lunes 19 al miércoles 21 inclusive tendrán 6 cuotas sin interés y envío internacional gratis con tarjetas Galicia Visa crédito en, literalmente, todos los productos que ofrecen tiendas como Amazon, eBay y Walmart en Estados Unidos.

Alineada con sus estrategias de ayudar cada vez más a que las personas puedan realizar compras de productos de Estados Unidos y acercar toda la variedad y disponibilidad de dicho mercado, Tiendamia, el eCommerce que nuclea las ofertas de Amazon, eBay y Walmart, anunció una nueva promoción con tarjetas Galicia Visa crédito: 6 cuotas sin interés y envío internacional gratis, desde el 19 hasta el 21 de abril, inclusive.

El sitio de eCommerce tiene, literalmente, más de 1.000 millones de productos. “El usuario suele sorprenderse cuando ingresa al sitio y ve que ofrecemos ‘más de mil millones de productos’, pero la realidad es que contamos con la inmensa variedad de las tiendas estadounidenses así que es casi imposible no encontrar lo necesario”, destaca Roger Dimant, Country Manager de Tiendamia en Argentina.

La empresa ya lleva más de tres años operando en el país y el último año, empujados por la coyuntura de pandemia y cuarentena, han experimentado un crecimiento notable. Operan bajo los regímenes de importación “Puerta a Puerta”, por Correo Argentino, y “Pequeños Envíos”, por Courier Privado. Cada uno tiene sus ventajas y especificaciones al comprar productos en el exterior. Por ejemplo, el Correo Argentino le permite al usuario comprar ilimitadas veces al año y en las primeras 12 compras el usuario no paga impuestos (si los productos no superan el valor de U$S 50). Por esta metodología se pueden conseguir, por ejemplo, juguetes Playmobil a un 50% más baratos que en el mercado local, o el tan demandado Termo Stanley un 25% más barato.

El Courier Privado, en cambio, con tiempos de entrega muy convenientes, permite comprar 5 veces al año y la tecnología, que paga impuestos bajos en Aduana, presenta precios muy competitivos. Desde Tiendamia destacan que la tecnología de alta gama, como por ejemplo la nueva Macbook Air M1 Chip, llega a estar un 10% más barata con precio final, algo que en ese ticket no es menor. Y si se considera las 12 cuotas fijas que hay regularmente o las cuotas sin interés que surgen en las promociones, la oferta se vuelve muy atractiva.

Sobre las ventajas de la plataforma, las más destacadas son que se puede pagar en pesos y en hasta 12 cuotas fijas; hay promociones con tarjetas locales; las compras son aseguradas y tienen garantía de entrega; los usuarios reciben todos los productos en un solo envío (en una sola orden); el precio final se ve al momento de pagar y no tienen que hacer trámites de Aduana.

Más información www.tiendamia.com

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El Galicia vende y mira al Citi; ¿Santander y Deutsche canjean acciones?

gabybiondi — Mon, 08 Aug 2016 12:32:16 +0000

Por la licencia del Deutsche, que se desprende de locales al público en 10 países, entre ellos el nuestro, y los reemplaza por representaciones, se habla del otro lado del hemisferio de un canje acción por acción con el Santander, tras previas negociaciones con Comafi, BST y Puente. Aparece también en oferta la Compañía Financiera Argentina, en manos del Banco Galicia, que controla a la red “Efectivo Sí”. Con lo que obtenga por esa venta reforzaría sus ambiciones para que el CitiGroup le adjudique la operación minorista en la Argentina, que nadie le saca de la cabeza a Jorge Brito que se la quedará el Macro, a cuyos efectos llegó, inclusive a contratar al ex Citi, Carlos Giovanelli. A estos movimientos se suma que el Banco do Brasil intenta colocar mediante un canje bursátil, a través de JP Morgan Chase & Co, una parte del Patagonia, ante la creciente presión que recibe del Banco Central de su país para provisionar carteras afectadas por la crisis institucional, política y económica brasileña. A ojo de buen cubero hay en danza unos US$ 850 millones entre las 3 entidades. A las que se añaden Finansur, que fue de Cristóbal López, por la que Sancor Seguros pidió condiciones, Interfinanzas y alguna más. Puras coincidencias que agitarían la imaginación de mentes conspirativas, pero por estos días > el banco estadounidense pionero en radicarse en Argentina, el Citi, decidirá a quién le vende su red de 71 sucursales con 2.775 empleados dedicados a atender personas físicas; > el Banco do Brasil, líder en su país y en el continente, se desprenderá de poco más de la mitad de las acciones (27%) que posee desde 2010 en el Banco Patagonia, y > el Deutsche Bank, la entidad extranjera más antigua en el país (130 años), queda en condiciones de negociar su operación en Argentina. A nadie se le pasa por alto lo que representan para sus países el banco estatal brasileño y el alemán. Sería algo así como el Banco Nación para la Argentina. De ahí que aun cuando no sean los únicos casos, ya que el Interfinanzas y el Finansur tienen la latita en el techo, se trata políticamente de los más significativos, junto con el Citi. Tal fue así que el Ceo del CitiGroup, Mike Corbat, se acaba de costear un viaje desde Nueva York para expresarle personalmente al presidente Mauricio Macri el apoyo de la entidad a las reformas económicas, precisamente cuando se encuentran en la etapa definitoria de su retiro de la banca minorista. Aunque, como contrapartida, anunció que pondrán a disposición de sus clientes corporativos e institucionales líneas de crédito por US$ 3.500 millones para financiar capital de trabajo y proyectos de inversión en el país. No tuvo nada que ver el mercado argentino en sí en esa mutación de perfil comercial, sino que se trató de una estrategia a nivel global anunciada el año pasado, que consiste en desprenderse de los negocios donde el Citi no es líder, como lo puso en evidencia en octubre de 2014, al salir del sector de banca minorista en 11 mercados, incluyendo Perú. Colombia, Brasil y Argentina se agregaron, en el marco de un plan de reducir el segmento de atención al público para bajar los costos y aumentar la rentabilidad. Tampoco la instancia de salida del Deutsche, que como el colega norteamericano tuvieron importantes cortocircuitos con el gobierno de Cristina Kirchner, obedece a algún entripado local. Es más, el ex banco Alemán Transatlántico hacía mucho tiempo que no tenía una llegada como la de hoy a un gobierno argentino. De sus filas vienen el actual subsecretario de Financiamiento, Santiago Bausili, que fuera director durante 2 años; el secretario de Finanzas, Luis Caputo, que presidiera la filial argentina entre 2003 y 2008, y otro ex directivo desde 2007, Matías Tamburini, quien hoy es el director general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Seguirán con la mesa de trading operando con el gobierno argentino en la emisión de bonos, por más que se maneje en gran medida desde Nueva York. Para la plaza local les queda 1a acción del Merval. El nuestro se encuentra entre los 10 países, junto a Chile, México, Perú, Uruguay, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Malta y Nueva Zelanda, en los que el Deutsche Bank dispuso su completa retirada. En Latinoamérica seguirá presente sólo en Brasil. La reestructuración se dispuso después que perdiera 6.000 millones de euros en el primer trimestre de 2015, a fin de ahorrar unos 3.800 millones de euros (US$ 4.100 millones) en costos brutos. Los que suben al 2do. piso Ya desentendidos del consumo interno, tanto el Deutsche, que ya había trasladado todo el negocio de banca privada a Miami, y el Citi, con las sucursales al público a punto de ser transferidas, otearán los bonos del Estado y las inversiones corporativas desde oficinas “de 2do. piso”. Los alemanes abrirán una representación local, al igual que ya la tienen Goldman, UBS, Morgan Stanley y Credit Suisse, que se ocupe de emisión de deuda de Gobierno, de provincias y de grandes empresas; también con bonos, emisión de acciones, M&A y préstamos cross border. En cuanto al Banco do Brasil, la autoridad financiera suprema del vecino país cada vez lo aprieta más para que se capitalice, por lo que en el foco estratégico la Argentina pasó a un 2do. plano, mucho más cuando la operación comercial de las 400 empresas brasileñas que tiene en cartera viene declinando. Sólo su participación en el Patagonia entró a tallar cuando pensó que de ahí podría contar con algo de los US$ 479 millones que le pagó a la familia Stuart Milne, en 2010, por el 59% de las acciones. Incluían el control operativo de la entidad. De modo que le encomendó a JPMorgan Chase & Co buscarle interesados al 27% del paquete, en una operación que involucraría intercambio de acciones en New York Stock Exchange. Una posibilidad es que salga en bloque con el 8% de su tenencia en Wall Street, a lo que se suma transferir la opción de compra de Stuart Milne, de otro 18%, y se asegure seguir controlando el banco con el 51%. El Banco do Brasil está preso de sus propios problemas por la situación en que se encuentra el país, afectado fundamentalmente por ser uno de los principales acreedores de Sete Brasil, empresa creada para suministrar sondas para la explotación de petróleo en la zona del presal, en aguas profundas del océano Atlántico, que entró en convocatoria. Tuvo que previsionar para créditos de liquidación dudosa 9.145 millones de reales (US$2.610 millones) en el 1er. trimestre, 62% más que en el mismo periodo del año pasado y 30,8% más ante el trimestre precedente. Según publicó América Economía, analistas como Natalia Corfield, de JPMorgan Securities, habían advertido que usar a los bancos estatales como herramienta para implementar políticas podría generar problemas de capital y la calidad de sus libros contables. Lo que vale del Patagonia es su patrimonio neto por $8.435.098 a marzo, más que la ubicación en el mercado, del que posee el 3% siendo el 7mo. banco en Argentina. Cuenta con 902 cajeros en todo el país, 181 sucursales y 3.390 empleados. Tiene 1.736.567 cuentas de ahorro y 175.720 cuentas corriente. Es el resultado de fusiones y adquisiciones de una serie de bancos de histórica presencia en Argentina, como fueron el Mercantil Argentino, pionero en el negocio de Plan Sueldo, el Banco de Río Negro, líder en la región patagónica, el banco Caja de Ahorro, precursor en la incorporación del negocio de seguros al sector bancario, y Lloyds TSB Bank plc sucursal Argentina, fundada antes que el Banco Central hace más de 140 años. El desglose de su paquete accionario muestra que un 18,6% permanece en manos de la familia Stuart Milne, un 3,35% de Emilio Carlos González Moreno, el 58,97% a cargo del Banco Do Brasil, un 18,46% de la ANSeS y la provincia de Rio Negro, un 0,07% de accionistas minoritarios y un 1,09% que cotiza en bolsa. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando Juan Manuel Abal Medina (h) era el jefe de Gabinete, perdió muchas cuentas sueldo de empleados estatales. Actualmente está en un complicado trámite para renovar el acuerdo de ser el agente financiero de la provincia de Río Negro, que tiene el 3% del banco, vigente desde 2006 y que vence en diciembre. el propio presidente del Patagonia S.A, João Pecego, quien ocupa por 2 años ese mismo cargo en otra organización, lo cual se debe a que fue elegido por los miembros del directorio de Grupo Brasil como nuevo presidente de la comisión directiva para el período 2015-2017. El bloque provincial del FpV le pide rendición de cuentas por las inversiones como agente financiero, los préstamos otorgados y, además, las “razones por las que el Estado rionegrino debería pagarle al agente financiero por los servicios que éste le presta”, a lo que Economía respondió que ese pago surge del “contrato de servicios financieros y bancarios”. El banco informó que el desembolso para el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas totalizó $ 336.349.791.

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