Arcos Dorados Holdings Inc. (“Arcos Dorados”) anunció la fijación del precio de su oferta pública inicial suscrita de 73.484.164 acciones clase A a un precio para el público de US$17,00 por acción. Está programado que las acciones comiencen a comercializarse en la bolsa de Nueva York el 14 de abril de 2011 bajo el símbolo “ARCO”.
Arcos Dorados está ofreciendo 9.529.412 acciones clase A y determinados accionistas vendedores están ofreciendo 63.954.752 acciones clase A. Los accionistas vendedores les han dado a los agentes colocadores de emisiones, la opción de comprar un máximo adicional de 11.022.624 acciones clase A, al precio de la oferta pública inicial, menos el descuento del agente colocador de emisiones para cubrir sobreasignaciones.
BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Itau BBA y Citi actuarán en forma conjunta como bookrunners de esta oferta.
El 8 de abril de 2011, la Comisión de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos declaró efectiva la declaración de inscripción en relación con esta oferta. Cualquier oferta o venta deberá hacerse únicamente a través de un prospecto escrito que forme parte de una declaración de inscripción efectiva. Pueden obtenerse copias del prospecto final en relación con esta oferta en: (a) BofA Merrill Lynch, 4 World Financial Center, New York, NY 10080, atención: Departamento de Prospectos, correo electrónico: dg.prospectus_requests@baml.com; teléfono: 866-500-5408; (b) J.P. Morgan Securities LLC, teléfono: 866-803-9204; (c) Morgan Stanley, 180 Varick Street 2nd Floor, New York, NY 10014, atención: Departamento de Prospectos, teléfono: 866-718-1646; (d) Itau IBBA USA Securities, Inc., 767 Fifth Avenue 50th Floor, New York, NY 10153, USA, atención: Equity Sales Desk, teléfono: 888-770-4828; o al (e)Citi, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, Brooklyn, NY 11220, teléfono: 800-831-9146 .
Este comunicado de prensa no deberá constituir una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar, ni tampoco deberán venderse estos títulos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes de la inscripción o clasificación, de conformidad con las leyes de títulos valores en dicho estado o jurisdicción.
