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El BBVA cierra la compra del banco Compass y se consolida en el mercado financiero de USA

Con una inversión de US$ 9.115 millones, el grupo financiero BBVA completó con éxito la compra del 100% del banco estadounidense Compass Banschares, la mayor inversión realizada hasta el momento por el grupo, según informó hoy la entidad a la Comisión Nacional del Merado de Valores (CNMV).

El banco explicó que como consecuencia de la estructura de la operación en acciones/efectivo y de la evolución del dólar, el importe de la compra ha sido de US$ 9.115 millones, frente a los US$ 9.633 millones previstos inicialmente.

La operación finalizó tras siete meses desde que se produjo el anuncio, y con ella el banco que preside Francisco González consolida su presencia en USA, donde se sitúa entre los primeros veinte bancos del país.

EL BBVA es líder regional en Texas, Alabama, Arizona y Nuevo México, tras haber invertido un total de US$ 12.600 millones en los últimos dos años y medio.

De la contraprestación a pagar a los anteriores accionistas de Compass, BBVA lo hará parte en efectivo, por US$ 4.612 millones y parte mediante la emisión de 196.000.000 acciones, que suponen un 5,5% sobre la cifra de capital social actual.

Esta ampliación de capital se llevará a cabo previsiblemente el próximo 10 de septiembre, a un tipo de emisión de € 16,77 por acción, correspondiente al precio de cierre de la acción de BBVA el día 6 de septiembre.

Según información desde la entidad bancaria, una vez adjudicada la ampliación de capital se procederá en el plazo más breve posible a solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones.

Compass es uno de los principales bancos del llamado Sun Belt, la franja que recorre el Sur de USA desde California a Florida, la zona definida como estratégica por el Grupo para su expansión. Su actividad, similar a la que desarrolla BBVA, se centra en la banca comercial y minorista, ya que tiene una cartera crediticia de alta calidad, que no participa en el negocio “subprime”, según señala la entidad.

El nuevo banco integrado en BBVA, con 415 oficinas propias, cuenta con unos activos de US$ 35.000 millones como también US$ 25.500 millones en créditos y 23.700 millones en depósitos hasta el pasado mes de junio.

La adquisición de Compass es la quinta compra que BBVA realiza en los últimos dos años y medio en USA tras comenzar su estrategia de expansión en 2004 con el anuncio de la adquisición de Valley Bank en California para desarrollar servicios bancarios básicos y envío de remesas.

En 2005 y 2006 adquirió Laredo National, Texas Regional y State National, entidades con actividad en Texas y Nuevo México, con el objetivo de aprovechar las oportunidades de negocio en los segmentos de banca de empresas y de particulares.