MasterCard Worldwide divulgó hoy los resultados del estudio “Mercado Masivo de Crédito en las Siete Ciudades Líderes de Latinoamérica”, realizado por la Universidad de Loughborough, en el Reino Unido, el cual analiza el acceso al crédito y los hábitos del consumidor de los segmentos de bajos ingresos en Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Ciudad México, Sao Paulo, Río de Janeiro y Santiago.
El reporte completo está disponible en www.mastercard.com/us/company/en/insights/studies/2008/lacmassmarket.html.
Las investigaciones fueron realizadas por los profesores Peter Taylor, Ed Brown y Jon Cloke, expertos en el estudio de este sector, quienes se concentraron en evaluar las tasas de crecimiento de la urbanización en las ciudades mencionadas, su correlación con el incremento de la población de bajos ingresos, así como el aumento en la oferta de servicios financieros diseñados para servir a este grupo de la población. El estudio también destacó las necesidades de la población de bajos ingresos de acuerdo con su estilo de vida, su poder adquisitivo y sus hábitos de consumo.
“Estamos siendo testigos de un momento muy interesante en Latinoamérica. La estabilidad tanto política como económica que se está presentando en la región, ha causado un aumento en el poder adquisitivo de los segmentos D y E de la población, dándoles cada vez más peso en la economía de estos países”, dijo Jon Cloke, uno de los expertos que participó en el estudio.
Una de las principales conclusiones del estudio es que el acceso al crédito y a otros productos financieros por el segmento de bajos ingresos resulta vital, no sólo para facilitar la compra de los bienes del consumidor sino también para la supervivencia económica de estas regiones; dado que a pesar de no contar con los ingresos más altos, este segmento podrían constituir una buena plataforma para ampliar la base de diversos sectores de la región, como puede ser el financiero.
“El brindar acceso al crédito a la población de bajos ingresos, es fundamental para promover el crecimiento económico en los países en vías de desarrollo. De la misma forma el hecho de que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder al crédito, desempeña un papel significativo ya que con éste se podrán abrir nuevos negocios, expandir los ya existentes y así impactar en la generación de empleos.”, dijo Max Chion, Vicepresidente Senior de Productos para MasterCard Latinoamérica y el Caribe.
“De acuerdo con la información recopilada en este estudio, creemos que un acceso más amplio a los servicios financieros por parte del segmento de bajos ingresos, constituye un factor clave para disminuir la pobreza en estos lugares e incluso en las áreas que se encuentran por debajo del nivel de pobreza”, explica Cloke.
El estudio también muestra el contraste entre las ciudades citadas. Por ejemplo, en capitales como Ciudad México existen niveles bajos en el uso de los servicios bancarios, donde solamente el 50% de la población tiene acceso a servicios financieros básicos y en el restante 74% de las ciudades, donde se encuentra el 22% de la población, no existen sucursales bancarias.
Por otro lado, en Brasil el país ha registrado un crecimiento continuo en las ofertas de tarjetas de crédito, que han aumentado de 35 millones en el 2001 a 93 millones en el 2007 de acuerdo con el estudio, lo cual representa un incremento del 165%. “Este aumento se basa en la estabilidad económica que el país ha estado disfrutando desde la década de los 90, cuando tuvo lugar la modificación del sistema monetario”, explica Jon Cloke.
MasterCard Worldwide, en su compromiso por apoyar el desarrollo de la economía a nivel mundial y al situarse en el corazón del comercio, devela con este estudio comparativo algunas realidades de las principales economías de la región de Latinoamérica y la potencialidad de encontrar amplias posibilidades de crecimiento en varios sectores de esta región.
A continuación aparecen algunos detalles interesantes de la encuesta en cada una de las ciudades mencionadas:
Río de Janeiro
* Aproximadamente un tercio de la población urbana en Río vive en más de 500 favelas. El número de personas que vive en las favelas de Río de Janeiro está creciendo a una tasa anual del 7.5%, más que la población urbana de la ciudad, la cual está aumentando a una tasa de solamente el 2.5% al año;
* 1.7 millones de personas en Río están empleadas por 870,000 empresas de tamaño pequeño y micro;
* Con la llegada del Plan Real, de 1994 al 2002, el poder adquisitivo de la población de bajos ingresos aumentó rápidamente. Sin embargo, desde el 2007 los gastos del hogar todavía representan el 52% de los gastos promedios en Río;
* De acuerdo con el estudio, Brasil ha experimentado un crecimiento sólido en la cantidad total de tarjetas de crédito en años recientes, la cual ha aumentado de 35.4 millones en el 2001 (una tarjeta por cada 4.9 habitantes) a 93 millones en el 2007 (una tarjeta por cada dos habitantes), lo cual representa un aumento del 165%.
* En Río de Janeiro, el 45% de las compañías de tamaño micro, pequeño y mediano no tienen cuentas de cheques y el 21% no realiza ninguna transacción financiera a través del sistema bancario formal.
Sao Paulo
* Sao Paulo ha contemplado una migración de la población de las áreas centrales a la periferia. El número de personas que viven en las afueras de la ciudad ha aumentado del 19% en 1990 al 30% en el 2000;
* Sin embargo, desde el 2007 los gastos del hogar todavía representan el 30% de los gastos promedios domésticos en Sao Paulo;
* 3.4 millones de personas en Sao Paulo están empleadas por 2.6 millones de empresas de tamaño micro y pequeño;
* El acceso al micro crédito está aumentando pero todavía es bajo. En el 2007, solamente el 6% de las empresas pequeñas y medianas usaban el micro financiamiento. Además, el 49% de este tipo de compañía no tiene una cuenta de cheques y el 11% no realiza ninguna transacción financiera a través de los canales formales.
Bogotá
* En el 2020, Bogotá ocupará el numero 26 entre las poblaciones más grandes del mundo;
* Después de Chile y Brasil, Colombia es el país que ofrece más crédito al sector privado en Latinoamérica;
* Con respecto al uso de los servicios bancarios, solamente el 29.2% de la población colombiana tiene acceso al menos a un producto financiero (cuenta de cheques, cuenta de ahorros, tarjeta de crédito o de débito, etc.);
* El uso de los servicios bancarios ha aumentando en años recientes, a medida que ha ido aumentando la confianza del consumidor colombiano en el sistema bancario;
* También ha aumentado el uso de las tarjetas de crédito, especialmente en el segmento de bajos ingresos.
Buenos Aires
* Las empresas de tamaño pequeño y mediano en el sector informal de la economía representan las principales fuentes de empleo en Argentina, después del sector de servicios públicos;
* La penetración del micro crédito en Argentina es muy baja;
* A pesar de ser un país con niveles altos de impuestos, como Chile y Brasil, Argentina ha sufrido una reducción en el uso de los servicios bancarios, alcanzando niveles comparables a los de países económicamente subdesarrollados;
* La economía informal es vital para la supervivencia de la población de bajos ingresos en Argentina;
* La mayoría de la población de bajos ingresos no tiene acceso a servicios financieros.
Caracas
* Venezuela tiene uno de los niveles de urbanización más altos del mundo, con el 90% de la población viviendo en zonas urbanas o metropolitanas;
* A pesar de la riqueza generada por la industria del petróleo, y su posición de liderazgo entre las ciudades de Venezuela, los empleos para la población están distribuidos de forma desigual con un creciente y moderno sector de servicios financieros de un lado y la rápida expansión del sector informal con salarios más bajos en el otro;
* La población metropolitana de Caracas es una de las más pobres en comparación con otras ciudades estudiadas; el 87% de la población sólo puede pagar el costo de una cesta básica de alimentos;
* En términos generales, el uso de las tarjetas de crédito es muy bajo. Además de la falta de productos financieros adecuados que puedan cumplir con la demanda de la población, el país carece también de un sistema de transacciones interbancarias a escala nacional.
Ciudad México
* La encuesta predice que para el 2020 Ciudad México perderá su posición como la segunda ciudad más poblada del mundo, convirtiéndose en la quinta. Además, México está experimentando un crecimiento de la población entre las personas que viven en las afueras y las áreas rurales;
* Para el 2003, el 75% de la población mexicana mayor de 18 años no tenía acceso a los servicios financieros básicos. En el 2005, este porcentaje descendió al 50%;
* En el 74% de las ciudades mexicanas, donde vive el 22% de la población del país, no existen sucursales bancarias;
* Los cálculos del 2002 revelaron que solamente el 48% de la población ha usado un servicio financiero y solamente el 15.2% tenía una cuenta de cheques;
* El mercado de bajos ingresos de México está compuesto aproximadamente de 12 a 40 millones de personas, dependiendo de la clasificación de las clases D y E.
Santiago
* Chile tiene el nivel más alto de negocios de crédito en Latinoamérica, en términos de Producto Doméstico Bruto nacional, en comparación con las cifras de los países desarrollados. Durante la última década, el acceso al crédito entre las compañías de tamaño micro, pequeño y mediano ha aumentado de forma impresionante;
* Se predice que el mercado de bajos ingresos aumentará a una tasa anual del 1% para el 2020. Este uso del crédito del mercado en Chile es similar al de Europa y los Estados Unidos, y se usa mucho más que para comprar;
* Las tarjetas de crédito y débito se usan por todos los sectores de la población chilena. Sin embargo, las tarjetas de crédito se concentran en el mercado de alto poder adquisitivo. En el 2005 las tarjetas de crédito y débito llegaron a un total de 3.8 millones y 5.6 millones, respectivamente. El número de tarjetas minoristas (tarjetas de marca) ha superado al de las tarjetas de crédito, incluyendo el número de las transacciones y el valor total de las transacciones. El sector minorista representa el 15% del mercado de crédito.
