La Consultora Claves Información Competitiva estimó para 2009 una caída en la producción de Lubricantes del 18.4% interanual. Esta retracción responde a la baja en el consumo aparente que viene experimentando el sector desde el año 2006 -la que entre 2008 y 2009 fue del 18.27%-, y a una caída en el volumen de exportaciones del orden del 28.6% en el último año.
En el mercado local (consumo aparente), la contracción de la actividad económica -fruto del impacto de la crisis financiera internacional- y otros fact! ores internos están repercutiendo significativamente en la demanda de bienes y servicios, entre ellos el transporte. En este sentido, en los primeros seis meses de 2009 la producción industrial retrocedió en promedio entre un 10 y un 12% y la demanda de la totalidad de combustibles (gas-oil, naftas y GNC) en el mismo lapso se redujo un 4,8%.
Por su parte, las exportaciones están sufriendo un doble efecto negativo. Por un lado, la crisis económica global repercutió en el comercio internacional tanto por reducción de los respectivos mercados como por la implementación de medidas arancelarias o para-arancelarias (tipo de cambio, permisos, burocracia, etc) tendientes a estimular las producciones locales y evitar la pérdida de puestos de trabajo. Por otra parte, el gobierno argentino elevó las alícuotas impositivas para las exportaciones del sector (retenciones) lo cual le resta competitividad con respecto a otros países productores -por ejemplo,! Brasil-. Asimismo, dado que los principales países destinatarios s on sudamericanos, la evolución de las exportaciones se encuentra en estrecha relación con el comportamiento económico de la región.
Otros datos del sector
– El sector de los Lubricantes está conformado por aproximadamente 50 empresas. El liderazgo del mercado está concentrado en cuatro compañías (en orden alfabético: Esso, Petrobrás, Repsol YPF y Shell), que son las que procesan el mayor volumen -aproximadamente el 78% del total- y son además líderes en el mercado relacionado con el petróleo y la energía.
– Se trata de un mercado muy concentrado, en el que las 6 primeras empresas cubren el 90% del share y las 9 primeras representan el 95%.
– Con respecto a la titularidad del capital, el sector se caracteriza por la fuerte presencia de capitales de origen extranjero.
– Dentro del sector, el segmento de lubricantes para el mercado automotriz representa el 64% del volumen total, los lubricantes ind! ustriales el 32%, y el 4% restante se distribuye en partes iguales entre grasas y lubricantes marinos.
– Actualmente se encuentra en uso alrededor del 70% de la capacidad instalada
– En 2008, la rentabilidad promedio del sector fue del 3 – 5 %
Perspectivas
La oferta en los próximos años continuará concentrada en las empresas líderes, las grandes petroleras que desempeñen operaciones en el país.
En cuanto a los factores clave de éxito, las empresas continuarán brindando, mejores y más innovadores servicios a sus clientes con el objetivo de competir y mejorar los márgenes actuales. Esto redundará en un leve repunte de la rentabilidad del sector en los próximos años. Se consolidará la tendencia a mejorar el servicio al cliente y la calidad integral del producto en todos los segmentos como forma de no competir por precios y de mantener o incrementar la rentabilidad.
Principales tenden! cias estratégicas del sector
1- Caída en la demanda in terna. Radica en la contracción de la actividad económica fruto del impacto de la crisis financiera internacional y otros factores internos que están repercutiendo significativamente en la demanda de bienes y servicios (transporte).
2- Presión regulatoria sobre el sector. En este sentido se destaca la suba de los aranceles a las exportaciones, barreras a las importaciones (impacta tanto en la posibilidad de proveerse de insumos críticos -bases y aditivos- como también en productos terminados), fijación de precios internos, restricciones a los despidos, entre otras.
3- Consolidación de las marcas. Creciente inversión en marketing por parte de las empresas consolidadas del sector. Acciones promocionales, publicidad; convenios con fabricantes de vehículos y máquinas; con el fin de fortalecer la imagen de marca de sus productos y fidelizar de este modo a los «decisores de compra», sean estos minoristas o institucionale! s.
4- Cambios tecnológicos. Los avances en la tecnología impulsan al sector lubricantes hacia los productos sintéticos y semisintéticos en detrimento de los minerales. A su vez este tipo de productos permite períodos de cambio más prolongados. Cabe destacar que la tendencia de la tecnología hacia motores eléctricos impactaría en el menor uso de lubricantes líquidos.
