ABN AMRO cerró de manera exitosa la primera emisión de Obligaciones Negociables (“ONs”) de Caterpillar Financial Services de Argentina, por valor de $ 102,85 millones de pesos.
La emisión se realizó en dos tramos. Una clase 1 a tasa fija del 13,5% con vencimiento a los 180 días, que se colocó a un precio de 100.1963% por un monto de $ 41,05 millones; y una clase 2 por $ 62,8 millones a tasa variable, con vencimiento a los dos años, y cuyo margen diferencial sobre tasa Badlar se situó en 250 puntos básicos.
“Esta transacción constituyó un activo de alta calidad para los inversores institucionales e individuales del país y repercutirá positivamente en la reactivación del mercado local de leasing de productos Caterpillar”, dijo Bonnie Santiago, Directora de Fixed Income Origination de ABN AMRO Argentina.
La deuda será garantizada por Caterpillar Corporation (CFSC) con sede en Nashville (Estados Unidos) habiendo recibido la emisión la mayor calificación de Moody´s en la escala nacional.
Caterpillar Corporation (CFSC) es una subsidiaria de Cat Inc., líder mundial en la fabricación de equipos de construcción y minería. La capitalización de mercado de Caterpillar Inc. ascendió a US$ 26.600 millones al 31 de Diciembre de 2008.
