SAP America, Inc., subsidiaria de SAP AG (NYSE: SAP), acordó celebrar un contrato de fusión definitiva con SuccessFactors (NYSE: SFSF), líder mundial en el suministro de soluciones de gestión de capital humano (HCM, por sus siglas en inglés) basadas en la computación en la nube, a través del cual la primera ofrece adquirir todas las acciones ordinarias en circulación que posee la segunda, a un valor de US$40,00 por acción en efectivo, lo que representa un total empresarial aproximado de US$3.400 millones. A partir de esta adquisición, tanto el equipo de ejecutivos como las tecnologías de SuccessFactors se agregarán a la base de activos de computación en la nube que posee SAP, acelerando así el ritmo de crecimiento que reporta actualmente la empresa en el sector de proveedores de aplicaciones, plataformas e infraestructuras de cloud computing. La combinación de fuerzas entre SAP y SuccessFactors se traducirá en la oferta de un sólido conjunto de soluciones avanzadas de instalación física o de en la nube, idóneas para la administración de todos los procesos de negocios relevantes.
La junta directiva de SuccessFactors aprobó la transacción por unanimidad. El precio de compra por acción representa una prima de 52% tanto sobre el precio de cierre del 2 de diciembre pasado como sobre el precio promedio ponderado por acción para los volúmenes transados en el último mes. Los fondos asignados al desarrollo de la transacción provendrán de las existencias de caja de SAP y de una línea de crédito a término por €1,000 millones. La aceptación definitiva de la oferta y la ejecución de la operación quedan sujetas a la efectiva cotización de la mayoría de las acciones ordinarias en circulación (sobre una base plenamente diluida) de SuccessFactors por parte de sus accionistas y a las autorizaciones y aprobaciones otorgadas por las autoridades regulatorias con jurisdicción. De acuerdo con lo proyectado, deberá concluirse definitivamente durante el primer trimestre de 2012, diluyendo levemente las utilidades (no ajustadas a las normas IFRS, International Financial Reporting Standards) que reporte SAP para cada acción en dicho año fiscal, pero acrecentando las acciones en los años subsiguientes.
La adquisición marca un hito en la estrategia asumida por SAP de ofrecer al mercado avanzadas soluciones tanto de instalación física directa como mediante tecnologías de computación en la nube y dispositivos móviles y se fundamenta en una serie de movimientos estratégicos dados por la compañía en áreas específicas de crecimiento, con el propósito de promover innovaciones en sus aplicaciones básicas y soluciones analíticas, presentar soluciones de tecnología tipo en memoria (in memory) revolucionarias, establecer un liderazgo en el área de la movilidad empresarial y ampliar su portafolio de soluciones en la nube. Los desarrollos de SuccessFactors complementan los productos básicos de HCM y los activos de computación en la nube ofrecidos por SAP, como las aplicaciones SAP Business ByDesign para la suite dirigida al mercado de cloud computing o SAP Sales on Demand, dirigido a las grandes empresas.
“La computación en la nube es vital para nuestro crecimiento y la combinación de las fuerzas aportadas por el equipo de liderazgo de SuccessFactors y las tecnologías desarrolladas por SAP crearán una potencia en el sector de la computación en la nube. La adquisición nos ayudará a satisfacer una de las principales prioridades de los presidentes corporativos del mundo entero: la adecuada administración de las personas y talentos de sus respetivas organizaciones”, explicó Bill McDermott, Co-Presidente Corporativo de SAP. “Unidas, SAP y SuccessFactors generarán un gigantesco valor de negocios para sus clientes, apuntalando potentes sinergias”.
“Las funcionalidades y la experiencia que aporta SAP a través de su portafolio de soluciones de instalación física y de computación en la nube, encajan elegantemente con la experticia de clase mundial que posee SuccessFactors en el suministro de aplicaciones nativas de cloud que, a bajo costo y alto desempeño, apasionan a clientes de todo el mundo”, agregó Jim Hagemann Snabe, Co-Presidente Corporativo de SAP. “Combinando nuestras fuerzas, lideraremos la industria, suministrando soluciones de punta a punta que satisfagan cualquier preferencia de implementación”.
“Esta es una combinación revolucionaria de funcionalidades exitosas que permitirá a SuccessFactors acelerar su hoja de ruta y acortarla 10 años”, señaló Lars Dalgaard, Fundador y Presidente Corporativo de SuccessFactors. “La expansión de nuestras relaciones comerciales con los más de 176.000 clientes de SAP, aprovechando nuestra capacidad para generar valor aceleradamente, nuestras interfaces amigables con los usuarios y nuestras soluciones virtuales y aplicaciones habilitadas para dispositivos móviles, nos permitirá ofrecer niveles extraordinarios de soluciones SAP en la nube, para ayudar a organizaciones de todo el mundo a adoptar este tipo de computación como medio para perfeccionar sus negocios. SuccessFactors posee la tecnología y el personal necesarios para brindar las implantaciones de computación en la nube más grandes en términos de usuarios y países por cliente y la mayor cantidad de aplicaciones por cliente, a partir de una misma plataforma flexible y escalable. El universo de los negocios está listo para adoptar las aplicaciones en la nube de clase empresarial y, junto con SAP, podremos ofrecer innovaciones increíbles”.
Se estima que SuccessFactors opera la escala mundial de usuarios de servicios pagos de computación en la nube más grande, de más de 15 millones de suscriptores. Con una base que excede los 3.500 clientes en 168 países, SuccessFactors crece a grandes velocidades, con un alza de 77% en sus ingresos interanuales para el tercer trimestre de 2011 y de 59% en sus ingresos interanuales para los primeros nueve meses del mismo año fiscal. Su plataforma escalable de aplicaciones da soporte a organizaciones de todo tamaño, que albergan desde docenas hasta millones de usuarios. Tras llevar a cabo exitosas implantaciones en ambientes SAP de compañías pertenecientes a diversas industrias, la combinación de las fortalezas de SuccessFactors y SAP presenta un significativo potencial de crecimiento para ambas, considerando que la segunda de éstas ya cuenta, entre su vasta base de clientes, con más de 500 millones de trabajadores habilitados como usuarios, además de un historial que contempla más de 15.000 implantaciones HCM.
Con sede en San Mateo, California, y una plantilla de más de 1.450 empleados, el equipo de SuccessFactors goza de un amplio reconocimiento dentro del sector, gracias a la continua creación de tecnologías innovadoras, la generación de más del 80% de sus nuevas ventas a partir de aplicaciones que no existían hace cinco años y la velocidad de su crecimiento corporativo, que la llevó rápidamente a ser líder del segmento de las aplicaciones de computación en la nube. Una vez concluida exitosamente la transacción asociada al proceso de adquisición, Dalgaard agregará a su actual cargo el liderazgo del negocio de computación en la nube de SAP. SuccessFactors mantendrá su independencia operativa, ostentando el denominativo “SuccessFactors, una compañía de SAP”. El Presidente de la Junta Supervisora de SAP, Hasso Plattner, ha recomendado que Dalgaard sea nombrado miembro de la junta directiva de SAP AG.
Beneficios para clientes de SAP y SuccessFactors
* La combinación de SuccessFactors y SAP creará una solución HCM completa, que englobará las fortalezas de ambas en el desarrollo de aplicaciones empresariales y las funcionalidades avanzadas de sus aplicaciones de computación en la nube centradas en las personas.
* Las soluciones complementarias aportadas por SuccessFactors se constituirán en una alternativa atractiva para los más de 500 millones de empleados que laboran para la base de clientes de SAP.
* Las aplicaciones desarrolladas por SuccessFactors fueron diseñadas para empresas de todo tamaño y ofrecen soluciones de fácil adopción por parte de los clientes de SAP Business Suite, SAP Business ByDesign, SAP Business All-in-One y SAP Business One.
* La experticia y el know-how de SuccessFactors en la nube, su innovación de aplicaciones y el comprobado éxito de la compañía en la ejecución de implantaciones a gran escala ayudarán a los clientes de SAP a asimilar ágilmente la adopción de las aplicaciones de cloud.
* Las aplicaciones móviles de SuccessFactors, combinadas con la experticia en movilidad aportada por SAP y Sybase, ofrecerán un poderoso portafolio de aplicaciones móviles tipo “empresa-empleado”.
El enfoque asumido por SuccessFactors, de promover el desarrollo de las percepciones y las iniciativas de ejecución de las empresas, se acomoda a los propósitos de la plataforma de análisis de negocios de SAP, prometiendo alcanzar nuevos niveles de rendimiento en el proceso de toma de decisiones en tiempo real en toda la empresa.
